PSA und SPM: Projekte, Aufträge, Portfolio
Zweck und Übersicht des Bereichs
Abschnitt betitelt „Zweck und Übersicht des Bereichs“Dieser Bereich umfasst das Management professioneller Dienstleistungen (PSA — Professional Services Automation: Aufträge, WBS, Stunden, Abrechnung, Kapazität) und das strategische Portfoliomanagement (SPM — Strategic Portfolio Management: Demand, Investitionen, Roadmap, Nutzen, agile Methoden). PSA ist die Leistungserbringung „auf Vertragsbasis“; SPM ist die strategische Steuerung von Investitionen und Projekten.
PSA / WBS Hub
Abschnitt betitelt „PSA / WBS Hub“Wozu es dient. Der Einstieg in PSA („WBS Hub“): Hier finden Sie die Kacheln zu Aufträgen, WBS, Timesheets, Kapazität, Tarifen, Abrechnung und Dashboards.
Wann Sie es verwenden. Zu Beginn Ihrer Delivery-/PSA-Sitzung.
Wie Sie es öffnen. Über die Home / verknüpfte Hubs (Kachel PSA/WBS).
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Kacheln zu allen PSA-Seiten (Dashboard & Portfolio – Länderkalender).
Was danach passiert. Die gewählte Seite öffnet sich.
Hinweise. PSA teilt mit dem WBS Hub die Struktur zur Aufgliederung der Arbeit.
Dashboard & Portfolio
Abschnitt betitelt „Dashboard & Portfolio“Wozu es dient. Das PSA-Dashboard: Margen, Auslastung, Fortschritt der Aufträge.
Wann Sie es verwenden. Für die Überwachung von Wirtschaftlichkeit und Fortschritt der Leistungserbringung.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Dashboard.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die KPIs zu Marge, Auslastung (billable/non billable), Fortschritt und Auftragsportfolio, mit Drill-down.
Was danach passiert. Es leitet die Entscheidungen zu Ressourcen und Prioritäten.
Hinweise. Gespeist aus Timesheets, Tarifen und Abrechnung.
Aufträge
Abschnitt betitelt „Aufträge“Wozu es dient. Verwaltet die Aufträge (Projekte auf Vertragsbasis), den wirtschaftlichen Rahmen der Arbeit.
Wann Sie es verwenden. Um einen Auftrag und sein Budget anzulegen und zu verwalten.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Aufträge.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Liste der Aufträge mit Kunde, Budget, Fortschritt und Marge; das Detail mit WBS, Ressourcen und Stunden.
Was danach passiert. Der Auftrag sammelt Stunden und Kosten und erzeugt die Abrechnung.
Hinweise. Standardaufträge können am Vertrag angelegt werden.
WBS & Gantt
Abschnitt betitelt „WBS & Gantt“Wozu es dient. Legt die Work Breakdown Structure fest und plant sie im Gantt-Diagramm.
Wann Sie es verwenden. Um die Arbeit eines Auftrags in Phasen/Aktivitäten aufzugliedern und zeitlich zu planen.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel WBS.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Den WBS-Baum und das Gantt-Diagramm mit Abhängigkeiten und Meilensteinen; Sie legen die Aktivitäten an und verknüpfen sie.
Was danach passiert. Die WBS leitet Ressourcenzuteilung und Stundenerfassung.
Hinweise. Der WBS Hub bietet mehrere Arbeits-Tabs.
Programme
Abschnitt betitelt „Programme“Wozu es dient. Verwaltet die Programme (koordinierte Gruppen von Aufträgen).
Wann Sie es verwenden. Um mehrere zusammenhängende Aufträge als ein Programm zu steuern.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Programme.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Programme mit den zugehörigen Aufträgen, Fortschritt und aggregiertem Budget.
Was danach passiert. Das Programm konsolidiert KPIs und Risiken der Aufträge.
Hinweise. Ergänzt das SPM Program Management (Program Management).
Wozu es dient. Verwaltet die beim PSA eingehende Nachfrage nach Projekten/Services.
Wann Sie es verwenden. Um Anfragen zu sammeln und zu bewerten, bevor ein Auftrag eröffnet wird.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Demand.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Demand-Anfragen mit Bewertungsstatus.
Was danach passiert. Genehmigter Demand wird zum Auftrag/Projekt.
Hinweise. Ergänzt das SPM Demand Management (Demand Management).
Timesheet
Abschnitt betitelt „Timesheet“Wozu es dient. Erfasst die auf Aufträge/Aktivitäten geleisteten Stunden.
Wann Sie es verwenden. Für die Stundenerfassung durch die Ressourcen.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Timesheet.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Das Raster zur Stundeneingabe pro Auftrag/Aktivität/Tag, mit Integration von Clockify, wo konfiguriert.
Was danach passiert. Die Stunden gehen in die Genehmigung (Timesheet-Genehmigungen) und fließen in Kosten und Abrechnung ein.
Hinweise. Die abrechenbaren Stunden bestimmen Auslastung und Umsatz.
Timesheet-Genehmigungen
Abschnitt betitelt „Timesheet-Genehmigungen“Wozu es dient. Verwaltet die Genehmigung der Timesheets.
Wann Sie es verwenden. Um die erfassten Stunden vor der Abrechnung zu validieren.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Timesheet-Genehmigungen.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die ausstehenden Timesheets mit Stundendetails; Genehmigung/Ablehnung.
Was danach passiert. Genehmigte Stunden werden abrechenbar; abgelehnte gehen an die Ressource zurück.
Hinweise. Kontrollschritt für die wirtschaftliche Qualität.
Capacity
Abschnitt betitelt „Capacity“Wozu es dient. Verwaltet Kapazität und Zuteilung der Ressourcen.
Wann Sie es verwenden. Um den Einsatz der Ressourcen auf den Aufträgen zu planen.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Capacity.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die verfügbare gegenüber der zugeteilten Kapazität pro Ressource/Zeitraum, mit Überlastungen.
Was danach passiert. Die Zuteilung leitet die Zuweisung zu den Aufträgen.
Hinweise. Ergänzt das SPM Capacity Planning (Capacity Planning).
Rate Card
Abschnitt betitelt „Rate Card“Wozu es dient. Verwaltet die Tarife (Rate Card) pro Rolle/Service/Kunde.
Wann Sie es verwenden. Um die Stundensätze festzulegen, die Kostenrechnung und Abrechnung verwenden.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Rate Card.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Tarife pro Rolle/Service mit Gültigkeit.
Was danach passiert. Die Tarife fließen in die Berechnung von Umsatz und Margen ein.
Hinweise. Wirtschaftliche Grundlage des PSA.
Abrechnung
Abschnitt betitelt „Abrechnung“Wozu es dient. Verwaltet die Abrechnung der Aufträge (von den genehmigten Stunden bis zur Rechnung).
Wann Sie es verwenden. Um Rechnungen an Kunden zu erzeugen und zu verwalten.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Abrechnung.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die abrechenbaren Positionen, die erzeugten Rechnungen und ihren Status.
Was danach passiert. Die Rechnungen fließen in den Umsatz und die Dashboard-KPIs ein.
Hinweise. Hängt von genehmigten Timesheets und der Rate Card ab.
Länderkalender
Abschnitt betitelt „Länderkalender“Wozu es dient. Der Kalender pro Land (Feiertage, Arbeitstage), den die Planung verwendet.
Wann Sie es verwenden. Um unter Berücksichtigung lokaler Kalender korrekt zu planen.
Wie Sie es öffnen. Über den PSA Hub, Kachel Kalender.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Den Kalender mit Feiertagen und arbeitsfreien Tagen pro Land.
Was danach passiert. Der Kalender beeinflusst Kapazität und Gantt.
Hinweise. Multi-Country.
SPM Hub
Abschnitt betitelt „SPM Hub“Wozu es dient. Der Einstieg in das Strategic Portfolio Management.
Wann Sie es verwenden. Um auf die Werkzeuge des strategischen Portfolios zuzugreifen.
Wie Sie es öffnen. Über die Home / verknüpfte Hubs (Kachel SPM).
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Kacheln zu allen SPM-Seiten (SPM Dashboard – Innovation Management).
Was danach passiert. Die gewählte Seite öffnet sich.
Hinweise. Strategische Steuerung als Ergänzung zur PSA-Delivery.
SPM Dashboard
Abschnitt betitelt „SPM Dashboard“Wozu es dient. Das Dashboard des strategischen Portfolios.
Wann Sie es verwenden. Für den Gesamtüberblick über das Portfolio (Investitionen, Nutzen, Zustand).
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Dashboard.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Portfolio-KPIs mit Drill-down.
Was danach passiert. Es leitet die strategischen Entscheidungen.
Hinweise. Leitungsansicht.
Project Portfolio
Abschnitt betitelt „Project Portfolio“Wozu es dient. Verwaltet das Projekt-/Produktportfolio.
Wann Sie es verwenden. Um das Portfolio auszuwählen und auszubalancieren.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Portfolio.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Projekte/Produkte mit Priorität, Status und Wert; die Ausbalancierung des Portfolios.
Was danach passiert. Die Portfolioentscheidungen leiten Investitionen und Roadmap.
Hinweise. Kern des SPM.
Demand Management
Abschnitt betitelt „Demand Management“Wozu es dient. Verwaltet die strategische Nachfrage (Ideen, Anfragen, Initiativen).
Wann Sie es verwenden. Um die Nachfrage auf strategischer Ebene zu sammeln und zu bewerten.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Demand.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Demand-Anfragen (GM-DEMAND) mit erwartetem Wert und strategischer Ausrichtung.
Was danach passiert. Genehmigter Demand geht in Portfolio/Roadmap ein.
Hinweise. Verbindet Business und IT.
Investment Funding
Abschnitt betitelt „Investment Funding“Wozu es dient. Verwaltet die Investitionen und ihre Finanzierung.
Wann Sie es verwenden. Um den Investitionen Budgets zuzuteilen.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Investment.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Investitionen mit Budget, erwartetem ROI und Finanzierungsstatus.
Was danach passiert. Finanzierte Investitionen durchlaufen die Gates (Funding Stage-Gate).
Hinweise. Verknüpft mit Benefits und Funding Gate.
Funding Stage-Gate
Abschnitt betitelt „Funding Stage-Gate“Wozu es dient. Verwaltet die Finanzierungs-Gates (Stage-Gate) der Investitionen.
Wann Sie es verwenden. Um Investitionen an den Kontrollpunkten freizugeben oder zu stoppen.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Funding Gate.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Gates mit Kriterien und Entscheidungen (Go/No-Go) für jede Investition.
Was danach passiert. Das Bestehen des Gates gibt die nächste Phase bzw. Finanzierung frei.
Hinweise. Kontrolle der finanziellen Governance.
Roadmap
Abschnitt betitelt „Roadmap“Wozu es dient. Verwaltet die strategische Roadmap.
Wann Sie es verwenden. Um die zeitliche Abfolge der Initiativen zu planen und zu kommunizieren.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Roadmap.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Timeline der Initiativen mit Meilensteinen und Abhängigkeiten.
Was danach passiert. Die Roadmap richtet die Umsetzung aus (agil/Programme).
Hinweise. Verknüpft mit Portfolio und OKR.
Program Management
Abschnitt betitelt „Program Management“Wozu es dient. Verwaltet die Programme auf strategischer Ebene.
Wann Sie es verwenden. Um zusammenhängende Initiativen auf gemeinsame Ziele hin zu koordinieren.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Program.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Programme mit Initiativen, aggregiertem Nutzen und aggregierten Risiken.
Was danach passiert. Das Programm konsolidiert Umsetzung und Nutzen.
Hinweise. Ergänzt die PSA-Programme (Programme).
Product Management
Abschnitt betitelt „Product Management“Wozu es dient. Verwaltet die Produkte (strategisches Produktmanagement).
Wann Sie es verwenden. Um Produkte über ihren Lebenszyklus zu steuern.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Product.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Produkte mit Roadmap, Backlog und Kennzahlen.
Was danach passiert. Es leitet Investitionen und agile Entwicklung.
Hinweise. Ergänzt APM (APM Rationalization / TIME).
Benefits Realization
Abschnitt betitelt „Benefits Realization“Wozu es dient. Verfolgt die Realisierung des erwarteten bzw. tatsächlichen Nutzens.
Wann Sie es verwenden. Um zu prüfen, ob die Investitionen den vorgesehenen Nutzen bringen.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Benefits.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Den erwarteten gegenüber dem realisierten Nutzen pro Initiative.
Was danach passiert. Liefert die Grundlage für Entscheidungen über Fortführung oder Stopp.
Hinweise. Schließt den Kreislauf Investition→Wert.
OKR Management
Abschnitt betitelt „OKR Management“Wozu es dient. Verwaltet die strategischen OKRs (Objectives & Key Results).
Wann Sie es verwenden. Um Ziele und Schlüsselergebnisse festzulegen und zu überwachen.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel OKR.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die OKRs mit dem Fortschritt der Key Results.
Was danach passiert. Die OKRs richten Portfolio und Roadmap an der Strategie aus.
Hinweise. Ergänzt die HR-OKRs (HR-Hub).
Resource Management
Abschnitt betitelt „Resource Management“Wozu es dient. Verwaltet die Ressourcen auf Portfolioebene.
Wann Sie es verwenden. Um den strategischen Initiativen Ressourcen zuzuteilen.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Resources.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Ressourcen mit Skills und Zuteilung zu den Initiativen.
Was danach passiert. Die Zuteilung fließt in Kapazität und Delivery ein.
Hinweise. Ergänzt PSA Capacity (Capacity).
Capacity Planning
Abschnitt betitelt „Capacity Planning“Wozu es dient. Plant die Kapazität auf Portfolioebene.
Wann Sie es verwenden. Um zu prüfen, ob das Portfolio mit den vorhandenen Ressourcen tragbar ist.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Capacity.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die aggregierte Kapazität gegenüber der Nachfrage des Portfolios.
Was danach passiert. Es leitet die Priorisierungsentscheidungen.
Hinweise. Strategische Sicht auf die Kapazität.
Szenarien & Abhängigkeiten
Abschnitt betitelt „Szenarien & Abhängigkeiten“Wozu es dient. Analysiert Szenarien und Abhängigkeiten zwischen Initiativen.
Wann Sie es verwenden. Um Portfolioalternativen und ihre Abhängigkeiten zu bewerten.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Scenario.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die „What-if“-Szenarien und die Abhängigkeitskarte.
Was danach passiert. Die Analyse unterstützt die Portfolioentscheidungen.
Hinweise. Ergänzt die Prognose (Prognose).
Prognose
Abschnitt betitelt „Prognose“Wozu es dient. Liefert Prognosen zum Portfolio (Ergebnisse, Risiken, Zeiten).
Wann Sie es verwenden. Um die Ergebnisse der Initiativen vorherzusehen.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Prognose.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Prognosen auf Basis historischer Daten und Modelle.
Was danach passiert. Die Prognosen fließen in Szenarien und Entscheidungen ein.
Hinweise. Prädiktive Analytik.
Agile Development
Abschnitt betitelt „Agile Development“Wozu es dient. Unterstützt die agile Umsetzung der Initiativen.
Wann Sie es verwenden. Um die Arbeit nach agiler Methode zu steuern.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Agile.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Backlogs, Iterationen und agilen Kennzahlen.
Was danach passiert. Die agile Umsetzung realisiert die Initiativen der Roadmap.
Hinweise. Ergänzt Scrum und SAFe.
Scrum Management
Abschnitt betitelt „Scrum Management“Wozu es dient. Verwaltet das Scrum-Framework (Sprints, Backlog, Board).
Wann Sie es verwenden. Für Teams, die mit Scrum arbeiten.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Scrum.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Sprints, Backlog und Scrum-Board mit Burndown.
Was danach passiert. Die Sprint-Inkremente realisieren das Produkt.
Hinweise. Ergänzt Agile.
Wozu es dient. Unterstützt das Framework SAFe (Scaled Agile) für Agilität im großen Maßstab.
Wann Sie es verwenden. Um mehrere agile Teams in ART/PI zu koordinieren.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel SAFe.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die SAFe-Struktur (PI Planning, ART, Ziele).
Was danach passiert. Koordiniert die agile Umsetzung auf Programmebene.
Hinweise. Für große agile Organisationen.
APM Rationalization / TIME
Abschnitt betitelt „APM Rationalization / TIME“Wozu es dient. Das Application Portfolio Management mit Rationalisierung nach dem TIME-Modell (Tolerate/Invest/Migrate/Eliminate).
Wann Sie es verwenden. Um das Anwendungsportfolio zu bewerten und zu rationalisieren.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel APM.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die nach TIME klassifizierten Anwendungen mit Wert und technischem Risiko.
Was danach passiert. Die Entscheidungen leiten Investitionen und Stilllegungen.
Hinweise. Verknüpft mit Enterprise Architecture (Enterprise Architecture).
Enterprise Architecture
Abschnitt betitelt „Enterprise Architecture“Wozu es dient. Verwaltet die Enterprise Architecture (Karte der Fähigkeiten und der Anwendungs-/Technologie-Assets).
Wann Sie es verwenden. Um Architektur und Strategie aufeinander abzustimmen.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel EA.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Business Capabilities und die Architekturkarten.
Was danach passiert. Richtet APM und Roadmap aus.
Hinweise. Strategische Architektursicht.
Innovation Management
Abschnitt betitelt „Innovation Management“Wozu es dient. Verwaltet die Innovationsvorschläge (GM-INNOVATION) von der Sammlung über die Bewertung bis zum Prototyp.
Wann Sie es verwenden. Um innovative Ideen aus Business und IT zu sammeln und zu bewerten.
Wie Sie es öffnen. Über den SPM Hub, Kachel Innovation.
Was es anzeigt und wie Sie es bedienen. Die Vorschläge mit Kategorie, erwartetem Nutzen und Aufwandsschätzung; den Bewertungsablauf.
Was danach passiert. Vielversprechende Ideen gehen in Demand/Portfolio ein.
Hinweise. Ideen können auch über das Benutzerportal eingereicht werden („Innovative Idee vorschlagen“).