PSA وSPM: المشاريع، والتكليفات التعاقدية، والمحفظة
الغرض من القسم وخريطته
Section titled “الغرض من القسم وخريطته”يغطي هذا القسم الإدارة المهنية للخدمات (PSA — Professional Services Automation: التكليفات التعاقدية، وWBS، والساعات، والفوترة، والسعة) والإدارة الاستراتيجية للمحفظة (SPM — Strategic Portfolio Management: الطلب، والاستثمارات، وخارطة الطريق، والفوائد، والمنهجيات الرشيقة). يمثّل PSA التنفيذ «بموجب عقد»؛ ويمثّل SPM الحوكمة الاستراتيجية للاستثمارات والمشاريع.
PSA / WBS Hub
Section titled “PSA / WBS Hub”الغرض. هو المدخل إلى PSA («WBS Hub»): يجمع البطاقات المؤدية إلى التكليفات التعاقدية، وWBS، وجداول الساعات، والسعة، والتعرفات، والفوترة، واللوحات.
متى تُستخدم. في بداية جلسة العمل على التنفيذ/PSA.
كيف تُفتح. من الصفحة الرئيسية / المراكز المرتبطة (بطاقة PSA/WBS).
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. البطاقات المؤدية إلى جميع صفحات PSA (Dashboard & Portfolio – تقويم البلد).
ماذا يحدث بعد ذلك. تُفتح الصفحة المختارة.
ملاحظات. يتشارك PSA مع WBS Hub بنية تقسيم العمل.
Dashboard & Portfolio
Section titled “Dashboard & Portfolio”الغرض. هي لوحة PSA: الهوامش، والاستخدام، وتقدّم التكليفات التعاقدية.
متى تُستخدم. للمتابعة الاقتصادية ومتابعة تقدّم التنفيذ.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة Dashboard.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. مؤشرات KPI للهامش، والاستخدام (القابل للفوترة/غير القابل للفوترة)، والتقدّم، ومحفظة التكليفات التعاقدية، مع إمكانية التعمّق.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه القرارات بشأن الموارد والأولويات.
ملاحظات. تتغذّى من جداول الساعات والتعرفات والفوترة.
التكليفات التعاقدية
Section titled “التكليفات التعاقدية”الغرض. تدير التكليفات التعاقدية (مشاريع بموجب عقد)، الحاوية الاقتصادية للعمل.
متى تُستخدم. لإنشاء تكليف تعاقدي وإدارته وإدارة ميزانيته.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة التكليفات التعاقدية.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. قائمة التكليفات التعاقدية مع العميل، والميزانية، والتقدّم، والهامش؛ والتفاصيل مع WBS والموارد والساعات.
ماذا يحدث بعد ذلك. يجمع التكليف التعاقدي الساعات والتكاليف ويولّد الفوترة.
ملاحظات. يمكن إنشاء تكليفات تعاقدية افتراضية على العقد.
WBS & Gantt
Section titled “WBS & Gantt”الغرض. تحدّد Work Breakdown Structure وتخطّطها على مخطط Gantt.
متى تُستخدم. لتقسيم عمل تكليف تعاقدي إلى مراحل/أنشطة وتخطيط أزمنتها.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة WBS.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. شجرة WBS ومخطط Gantt مع التبعيات والمعالم الرئيسية؛ وتنشئون الأنشطة وتربطونها.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه WBS تخصيص الموارد والإبلاغ عن الساعات.
ملاحظات. يتضمن WBS Hub عدة بطاقات عمل.
البرامج
Section titled “البرامج”الغرض. تدير البرامج (مجموعات منسّقة من التكليفات التعاقدية).
متى تُستخدم. لحوكمة عدة تكليفات تعاقدية مترابطة بوصفها برنامجًا واحدًا.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة البرامج.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. البرامج مع التكليفات التعاقدية التابعة لها، والتقدّم، والميزانية المجمّعة.
ماذا يحدث بعد ذلك. يوحّد البرنامج مؤشرات KPI والمخاطر الخاصة بالتكليفات التعاقدية.
ملاحظات. مكمّلة لـ SPM Program Management (Program Management).
Demand
Section titled “Demand”الغرض. تدير الطلب على المشاريع/الخدمات الوارد إلى PSA.
متى تُستخدم. لجمع الطلبات وتقييمها قبل فتح تكليف تعاقدي.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة Demand.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. طلبات الطلب مع حالة التقييم.
ماذا يحدث بعد ذلك. يصبح الطلب المعتمد تكليفًا تعاقديًا/مشروعًا.
ملاحظات. مكمّلة لـ SPM Demand Management (Demand Management).
Timesheet
Section titled “Timesheet”الغرض. تسجّل الساعات المعمولة على التكليفات التعاقدية/الأنشطة.
متى تُستخدم. لإبلاغ الموارد عن ساعاتها.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة Timesheet.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. شبكة إدخال الساعات حسب التكليف التعاقدي/النشاط/اليوم، مع تكامل Clockify حيثما كان مضبوطًا.
ماذا يحدث بعد ذلك. تذهب الساعات إلى الاعتماد (اعتمادات Timesheet) وتغذّي التكاليف والفوترة.
ملاحظات. تحدّد الساعات القابلة للفوترة الاستخدام والإيرادات.
اعتمادات Timesheet
Section titled “اعتمادات Timesheet”الغرض. تدير اعتماد جداول الساعات.
متى تُستخدم. للتحقق من صحة الساعات المُبلَغ عنها قبل الفوترة.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة اعتمادات Timesheet.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. جداول الساعات المنتظرة مع تفاصيل الساعات؛ والاعتماد/الرفض.
ماذا يحدث بعد ذلك. تصبح الساعات المعتمدة قابلة للفوترة؛ وتعود الساعات المرفوضة إلى المورد.
ملاحظات. خطوة لضبط الجودة الاقتصادية.
Capacity
Section titled “Capacity”الغرض. تدير سعة الموارد وتخصيصها.
متى تُستخدم. لتخطيط التزام الموارد على التكليفات التعاقدية.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة Capacity.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. السعة المتاحة مقارنة بالمخصّصة لكل مورد/فترة، مع حالات التحميل الزائد.
ماذا يحدث بعد ذلك. يوجّه التخصيص الإسناد إلى التكليفات التعاقدية.
ملاحظات. مكمّلة لـ SPM Capacity Planning (Capacity Planning).
Rate Card
Section titled “Rate Card”الغرض. تدير التعرفات (rate card) حسب الدور/الخدمة/العميل.
متى تُستخدم. لتحديد أسعار الساعة التي تستخدمها التكاليف والفوترة.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة Rate Card.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. التعرفات حسب الدور/الخدمة مع مدة سريانها.
ماذا يحدث بعد ذلك. تغذّي التعرفات حساب الإيرادات والهوامش.
ملاحظات. الأساس الاقتصادي لـ PSA.
الفوترة
Section titled “الفوترة”الغرض. تدير فوترة التكليفات التعاقدية (من الساعات المعتمدة إلى الفاتورة).
متى تُستخدم. لإصدار الفواتير إلى العملاء وإدارتها.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة الفوترة.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. البنود القابلة للفوترة، والفواتير الصادرة، وحالتها.
ماذا يحدث بعد ذلك. تغذّي الفواتير الإيرادات ومؤشرات KPI في اللوحة.
ملاحظات. تعتمد على جداول الساعات المعتمدة وrate card.
تقويم البلد
Section titled “تقويم البلد”الغرض. هو التقويم حسب البلد (العطلات الرسمية، وأيام العمل) الذي يستخدمه التخطيط.
متى تُستخدم. للتخطيط الصحيح مع مراعاة التقاويم المحلية.
كيف تُفتح. من PSA Hub، بطاقة التقويم.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. التقويم مع العطلات الرسمية وأيام العطل حسب البلد.
ماذا يحدث بعد ذلك. يؤثّر التقويم في السعة ومخطط Gantt.
ملاحظات. متعدد البلدان.
SPM Hub
Section titled “SPM Hub”الغرض. هو المدخل إلى Strategic Portfolio Management.
متى تُستخدم. للوصول إلى أدوات المحفظة الاستراتيجية.
كيف تُفتح. من الصفحة الرئيسية / المراكز المرتبطة (بطاقة SPM).
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. البطاقات المؤدية إلى جميع صفحات SPM (SPM Dashboard – Innovation Management).
ماذا يحدث بعد ذلك. تُفتح الصفحة المختارة.
ملاحظات. حوكمة استراتيجية مكمّلة لتنفيذ PSA.
SPM Dashboard
Section titled “SPM Dashboard”الغرض. هي لوحة المحفظة الاستراتيجية.
متى تُستخدم. للحصول على نظرة شاملة على المحفظة (الاستثمارات، والفوائد، والسلامة).
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Dashboard.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. مؤشرات KPI للمحفظة مع إمكانية التعمّق.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه القرارات الاستراتيجية.
ملاحظات. عرض إداري.
Project Portfolio
Section titled “Project Portfolio”الغرض. تدير محفظة المشاريع/المنتجات.
متى تُستخدم. لاختيار المحفظة وتحقيق التوازن فيها.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Portfolio.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. المشاريع/المنتجات مع الأولوية والحالة والقيمة؛ وموازنة المحفظة.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه خيارات المحفظة الاستثمارات وخارطة الطريق.
ملاحظات. قلب SPM.
Demand Management
Section titled “Demand Management”الغرض. تدير الطلب الاستراتيجي (الأفكار، والطلبات، والمبادرات).
متى تُستخدم. لجمع الطلب وتقييمه على المستوى الاستراتيجي.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Demand.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. طلبات الطلب (GM-DEMAND) مع القيمة المتوقعة والمواءمة الاستراتيجية.
ماذا يحدث بعد ذلك. يدخل الطلب المعتمد إلى المحفظة/خارطة الطريق.
ملاحظات. تربط قطاع الأعمال بتقنية المعلومات.
Investment Funding
Section titled “Investment Funding”الغرض. تدير الاستثمارات وتمويلها.
متى تُستخدم. لتخصيص الميزانيات للاستثمارات.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Investment.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. الاستثمارات مع الميزانية، والعائد على الاستثمار (ROI) المتوقع، وحالة التمويل.
ماذا يحدث بعد ذلك. تمضي الاستثمارات المموّلة عبر البوابات (Funding Stage-Gate).
ملاحظات. مرتبطة بالفوائد وبوابات التمويل.
Funding Stage-Gate
Section titled “Funding Stage-Gate”الغرض. تدير بوابات التمويل (stage-gate) للاستثمارات.
متى تُستخدم. لاعتماد الاستثمارات أو إيقافها عند نقاط التحكم.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Funding Gate.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. البوابات مع المعايير والقرارات (go/no-go) لكل استثمار.
ماذا يحدث بعد ذلك. يفتح اجتياز البوابة المرحلة/التمويل التالي.
ملاحظات. ضابط للحوكمة المالية.
Roadmap
Section titled “Roadmap”الغرض. تدير خارطة الطريق الاستراتيجية.
متى تُستخدم. لتخطيط تسلسل المبادرات عبر الزمن والإبلاغ عنه.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Roadmap.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. الخط الزمني للمبادرات مع المعالم الرئيسية والتبعيات.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه خارطة الطريق التنفيذ (الرشيق/البرامج).
ملاحظات. مرتبطة بالمحفظة وOKR.
Program Management
Section titled “Program Management”الغرض. تدير البرامج على المستوى الاستراتيجي.
متى تُستخدم. لتنسيق المبادرات المترابطة نحو أهداف مشتركة.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Program.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. البرامج مع المبادرات والفوائد والمخاطر المجمّعة.
ماذا يحدث بعد ذلك. يوحّد البرنامج التنفيذ والفوائد.
ملاحظات. مكمّلة لبرامج PSA (البرامج).
Product Management
Section titled “Product Management”الغرض. تدير المنتجات (إدارة المنتجات الاستراتيجية).
متى تُستخدم. لحوكمة المنتجات على امتداد دورة حياتها.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Product.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. المنتجات مع خارطة الطريق، وقائمة الأعمال (backlog)، والمقاييس.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه الاستثمارات والتطوير الرشيق.
ملاحظات. مكمّلة لـ APM (APM Rationalization / TIME).
Benefits Realization
Section titled “Benefits Realization”الغرض. تتتبّع تحقيق الفوائد المتوقعة/الفعلية.
متى تُستخدم. للتحقق من أن الاستثمارات تحقق الفوائد المقرّرة.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Benefits.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. الفوائد المتوقعة مقارنة بالمحقّقة لكل مبادرة.
ماذا يحدث بعد ذلك. تغذّي قرارات الاستمرار/التوقف.
ملاحظات. تُغلق دورة الاستثمار←القيمة.
OKR Management
Section titled “OKR Management”الغرض. تدير OKR الاستراتيجية (Objectives & Key Results).
متى تُستخدم. لتحديد الأهداف والنتائج الرئيسية ومراقبتها.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة OKR.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. أهداف OKR مع تقدّم النتائج الرئيسية.
ماذا يحدث بعد ذلك. تُواءم OKR المحفظة وخارطة الطريق مع الاستراتيجية.
ملاحظات. مكمّلة لـ OKR الموارد البشرية (مركز الموارد البشرية).
Resource Management
Section titled “Resource Management”الغرض. تدير الموارد على مستوى المحفظة.
متى تُستخدم. لتخصيص الموارد للمبادرات الاستراتيجية.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Resources.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. الموارد مع المهارات والتخصيص للمبادرات.
ماذا يحدث بعد ذلك. يغذّي التخصيص السعة والتنفيذ.
ملاحظات. مكمّلة لـ PSA Capacity (Capacity).
Capacity Planning
Section titled “Capacity Planning”الغرض. تخطّط السعة على مستوى المحفظة.
متى تُستخدم. للتحقق من استدامة المحفظة مقارنة بالموارد.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Capacity.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. السعة المجمّعة مقارنة بطلب المحفظة.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه قرارات ترتيب الأولويات.
ملاحظات. عرض استراتيجي للسعة.
السيناريوهات والتبعيات
Section titled “السيناريوهات والتبعيات”الغرض. تحلّل السيناريوهات والتبعيات بين المبادرات.
متى تُستخدم. لتقييم بدائل المحفظة وتبعياتها.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Scenario.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. سيناريوهات «ماذا لو» (what-if) وخريطة التبعيات.
ماذا يحدث بعد ذلك. يدعم التحليل خيارات المحفظة.
ملاحظات. مكمّلة للتحليل التنبؤي (التحليل التنبؤي).
التحليل التنبؤي
Section titled “التحليل التنبؤي”الغرض. يقدّم توقعات حول المحفظة (النتائج، والمخاطر، والأزمنة).
متى تُستخدم. لاستباق نتائج المبادرات.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة التحليل التنبؤي.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. التوقعات المستندة إلى البيانات التاريخية والنماذج.
ماذا يحدث بعد ذلك. تُستند إلى التوقعات في السيناريوهات والقرارات.
ملاحظات. تحليلات تنبؤية.
Agile Development
Section titled “Agile Development”الغرض. يدعم التنفيذ الرشيق (agile) للمبادرات.
متى تُستخدم. لإدارة العمل بالمنهجية الرشيقة.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Agile.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. قوائم الأعمال، والتكرارات، والمقاييس الرشيقة.
ماذا يحدث بعد ذلك. يحقق التنفيذ الرشيق مبادرات خارطة الطريق.
ملاحظات. مكمّل لـ Scrum وSAFe.
Scrum Management
Section titled “Scrum Management”الغرض. تدير إطار Scrum (السباقات sprint، وقائمة الأعمال، واللوحة).
متى تُستخدم. للفرق التي تعمل بمنهجية Scrum.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Scrum.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. السباقات، وقائمة الأعمال، ولوحة Scrum مع مخطط burndown.
ماذا يحدث بعد ذلك. تحقّق زيادات السباقات المنتج.
ملاحظات. مكمّلة لـ Agile.
الغرض. يدعم إطار SAFe (Scaled Agile) للمنهجية الرشيقة على نطاق واسع.
متى تُستخدم. لتنسيق عدة فرق رشيقة في ART/PI.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة SAFe.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. بنية SAFe (تخطيط PI، وART، والأهداف).
ماذا يحدث بعد ذلك. ينسّق التنفيذ الرشيق على نطاق البرنامج.
ملاحظات. للمؤسسات الرشيقة الواسعة.
APM Rationalization / TIME
Section titled “APM Rationalization / TIME”الغرض. هي Application Portfolio Management مع الترشيد وفق نموذج TIME (Tolerate/Invest/Migrate/Eliminate).
متى تُستخدم. لتقييم محفظة التطبيقات وترشيدها.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة APM.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. التطبيقات المصنّفة وفق TIME مع القيمة/المخاطر التقنية.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه القرارات الاستثمارات وعمليات الاستغناء.
ملاحظات. مرتبطة بـ Enterprise Architecture (Enterprise Architecture).
Enterprise Architecture
Section titled “Enterprise Architecture”الغرض. تدير Enterprise Architecture (خريطة القدرات والأصول التطبيقية/التقنية).
متى تُستخدم. لمواءمة البنية مع الاستراتيجية.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة EA.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. قدرات الأعمال والخرائط المعمارية.
ماذا يحدث بعد ذلك. توجّه APM وخارطة الطريق.
ملاحظات. عرض معماري استراتيجي.
Innovation Management
Section titled “Innovation Management”الغرض. تدير مقترحات الابتكار (GM-INNOVATION)، من الجمع إلى التقييم والنمذجة الأولية.
متى تُستخدم. لجمع الأفكار المبتكرة من قطاع الأعمال/تقنية المعلومات وتقييمها.
كيف تُفتح. من SPM Hub، بطاقة Innovation.
ماذا تعرض وكيف تُستخدم. المقترحات مع الفئة، والفائدة المتوقعة، وتقدير الجهد؛ ومسار التقييم.
ماذا يحدث بعد ذلك. تدخل الأفكار الواعدة إلى الطلب/المحفظة.
ملاحظات. يمكن فتح الأفكار أيضًا من بوابة المستخدم («اقتراح فكرة مبتكرة»).