PSA e SPM: progetti, commesse, portfolio

Scopo e mappa dell’area

Quest’area copre la gestione professionale dei servizi (PSA — Professional Services Automation: commesse, WBS, ore, fatturazione, capacità) e la gestione strategica del portafoglio (SPM — Strategic Portfolio Management: domanda, investimenti, roadmap, benefici, metodologie agili). Il PSA è la delivery «a contratto»; lo SPM è il governo strategico degli investimenti e dei progetti.

PSA / WBS Hub

A cosa serve. È l’ingresso al PSA («WBS Hub»): raccoglie i riquadri verso commesse, WBS, timesheet, capacità, tariffe, fatturazione e dashboard.

Quando usarla. All’inizio della sessione di delivery/PSA.

Come aprirla. Dalla Home / hub collegati (riquadro PSA/WBS).

Cosa mostra e come si usa. I riquadri verso tutte le pagine PSA (Dashboard & Portfolio – Calendario Country).

Cosa succede dopo. Si apre la pagina scelta.

Note. Il PSA condivide con il WBS Hub la struttura di scomposizione del lavoro.

Dashboard & Portfolio

A cosa serve. È il cruscotto PSA: margini, utilizzo, avanzamento delle commesse.

Quando usarla. Per il monitoraggio economico e di avanzamento della delivery.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Dashboard.

Cosa mostra e come si usa. I KPI di margine, utilizzo (billable/non billable), avanzamento e portfolio delle commesse, con drill-down.

Cosa succede dopo. Guida le decisioni su risorse e priorità.

Note. Alimentato da timesheet, tariffe e fatturazione.

Commesse

A cosa serve. Gestisce le commesse (progetti a contratto), contenitore economico del lavoro.

Quando usarla. Per creare e gestire una commessa e il suo budget.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Commesse.

Cosa mostra e come si usa. L’elenco delle commesse con cliente, budget, avanzamento e margine; il dettaglio con WBS, risorse e ore.

Cosa succede dopo. La commessa raccoglie ore e costi e genera la fatturazione.

Note. Le commesse di default possono essere create sul contratto.

WBS & Gantt

A cosa serve. Definisce la Work Breakdown Structure e la pianifica su Gantt.

Quando usarla. Per scomporre il lavoro di una commessa in fasi/attività e pianificarne i tempi.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro WBS.

Cosa mostra e come si usa. L’albero WBS e il diagramma di Gantt con dipendenze e milestone; si creano e collegano le attività.

Cosa succede dopo. La WBS guida l’allocazione risorse e la rendicontazione ore.

Note. Il WBS Hub prevede più schede di lavoro.

Programmi

A cosa serve. Gestisce i programmi (insiemi coordinati di commesse).

Quando usarla. Per governare più commesse correlate come un unico programma.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Programmi.

Cosa mostra e come si usa. I programmi con le commesse afferenti, avanzamento e budget aggregato.

Cosa succede dopo. Il programma consolida KPI e rischi delle commesse.

Note. Complementare a SPM Program Management (Program Management).

Demand

A cosa serve. Gestisce la domanda di progetti/servizi in ingresso al PSA.

Quando usarla. Per raccogliere e valutare le richieste prima di aprire una commessa.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Demand.

Cosa mostra e come si usa. Le richieste di domanda con stato di valutazione.

Cosa succede dopo. La domanda approvata diventa commessa/progetto.

Note. Complementare a SPM Demand Management (Demand Management).

Timesheet

A cosa serve. Registra le ore lavorate sulle commesse/attività.

Quando usarla. Per la rendicontazione delle ore da parte delle risorse.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Timesheet.

Cosa mostra e come si usa. La griglia di inserimento ore per commessa/attività/giorno, con integrazione Clockify dove configurata.

Cosa succede dopo. Le ore vanno in approvazione (Approvazioni Timesheet) e alimentano costi e fatturazione.

Note. Le ore billable determinano l’utilizzo e i ricavi.

Approvazioni Timesheet

A cosa serve. Gestisce l’approvazione dei timesheet.

Quando usarla. Per validare le ore rendicontate prima della fatturazione.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Approvazioni Timesheet.

Cosa mostra e come si usa. I timesheet in attesa con dettaglio ore; approvazione/rifiuto.

Cosa succede dopo. Le ore approvate diventano fatturabili; quelle rifiutate tornano alla risorsa.

Note. Passo di controllo qualità economica.

Capacity

A cosa serve. Gestisce la capacità e l’allocazione delle risorse.

Quando usarla. Per pianificare l’impegno delle risorse sulle commesse.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Capacity.

Cosa mostra e come si usa. La capacità disponibile vs allocata per risorsa/periodo, con i sovraccarichi.

Cosa succede dopo. L’allocazione guida l’assegnazione alle commesse.

Note. Complementare a SPM Capacity Planning (Capacity Planning).

Rate Card

A cosa serve. Gestisce le tariffe (rate card) per ruolo/servizio/cliente.

Quando usarla. Per definire i prezzi orari usati da costi e fatturazione.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Rate Card.

Cosa mostra e come si usa. Le tariffe per ruolo/servizio con validità.

Cosa succede dopo. Le tariffe alimentano il calcolo di ricavi e margini.

Note. Base economica del PSA.

Fatturazione

A cosa serve. Gestisce la fatturazione delle commesse (dalle ore approvate alla fattura).

Quando usarla. Per generare e gestire le fatture verso i clienti.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Fatturazione.

Cosa mostra e come si usa. Le voci fatturabili, le fatture generate e il loro stato.

Cosa succede dopo. Le fatture alimentano i ricavi e i KPI di dashboard.

Note. Dipende da timesheet approvati e rate card.

Calendario Country

A cosa serve. È il calendario per Paese (festività, giorni lavorativi) usato dalla pianificazione.

Quando usarla. Per pianificare correttamente tenendo conto dei calendari locali.

Come aprirla. Dal PSA Hub, riquadro Calendario.

Cosa mostra e come si usa. Il calendario con festività e giorni non lavorativi per Paese.

Cosa succede dopo. Il calendario influenza capacità e Gantt.

Note. Multi-country.

SPM Hub

A cosa serve. È l’ingresso allo Strategic Portfolio Management.

Quando usarla. Per accedere agli strumenti di portafoglio strategico.

Come aprirla. Dalla Home / hub collegati (riquadro SPM).

Cosa mostra e come si usa. I riquadri verso tutte le pagine SPM (SPM Dashboard – Innovation Management).

Cosa succede dopo. Si apre la pagina scelta.

Note. Governo strategico complementare alla delivery PSA.

SPM Dashboard

A cosa serve. È il cruscotto di portafoglio strategico.

Quando usarla. Per la vista d’insieme del portafoglio (investimenti, benefici, salute).

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Dashboard.

Cosa mostra e come si usa. I KPI di portafoglio con drill-down.

Cosa succede dopo. Guida le decisioni strategiche.

Note. Vista direzionale.

Project Portfolio

A cosa serve. Gestisce il portafoglio progetti/prodotti.

Quando usarla. Per selezionare e bilanciare il portafoglio.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Portfolio.

Cosa mostra e come si usa. I progetti/prodotti con priorità, stato e valore; il bilanciamento del portafoglio.

Cosa succede dopo. Le scelte di portafoglio guidano investimenti e roadmap.

Note. Cuore dello SPM.

Demand Management

A cosa serve. Gestisce la domanda strategica (idee, richieste, iniziative).

Quando usarla. Per raccogliere e valutare la domanda a livello strategico.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Demand.

Cosa mostra e come si usa. Le richieste di domanda (GM-DEMAND) con valore atteso e allineamento strategico.

Cosa succede dopo. La domanda approvata entra nel portafoglio/roadmap.

Note. Collega business e IT.

Investment Funding

A cosa serve. Gestisce gli investimenti e il loro finanziamento.

Quando usarla. Per allocare i budget agli investimenti.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Investment.

Cosa mostra e come si usa. Gli investimenti con budget, ROI atteso e stato di finanziamento.

Cosa succede dopo. Gli investimenti finanziati procedono attraverso i gate (Funding Stage-Gate).

Note. Collegato a benefits e funding gate.

Funding Stage-Gate

A cosa serve. Gestisce i gate di finanziamento (stage-gate) degli investimenti.

Quando usarla. Per approvare/bloccare gli investimenti ai punti di controllo.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Funding Gate.

Cosa mostra e come si usa. I gate con criteri e decisioni (go/no-go) per ciascun investimento.

Cosa succede dopo. Il superamento del gate sblocca la fase/finanziamento successivo.

Note. Controllo di governance finanziaria.

Roadmap

A cosa serve. Gestisce la roadmap strategica.

Quando usarla. Per pianificare e comunicare la sequenza delle iniziative nel tempo.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Roadmap.

Cosa mostra e come si usa. La timeline delle iniziative con milestone e dipendenze.

Cosa succede dopo. La roadmap orienta l’esecuzione (agile/programmi).

Note. Collegata a portfolio e OKR.

Program Management

A cosa serve. Gestisce i programmi a livello strategico.

Quando usarla. Per coordinare iniziative correlate verso obiettivi comuni.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Program.

Cosa mostra e come si usa. I programmi con iniziative, benefici e rischi aggregati.

Cosa succede dopo. Il programma consolida esecuzione e benefici.

Note. Complementare ai programmi PSA (Programmi).

Product Management

A cosa serve. Gestisce i prodotti (product management strategico).

Quando usarla. Per governare i prodotti lungo il loro ciclo di vita.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Product.

Cosa mostra e come si usa. I prodotti con roadmap, backlog e metriche.

Cosa succede dopo. Guida investimenti e sviluppo agile.

Note. Complementare ad APM (APM Rationalization / TIME).

Benefits Realization

A cosa serve. Traccia la realizzazione dei benefici attesi/effettivi.

Quando usarla. Per verificare che gli investimenti producano i benefici previsti.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Benefits.

Cosa mostra e come si usa. I benefici attesi vs realizzati per iniziativa.

Cosa succede dopo. Alimenta le decisioni di continuazione/stop.

Note. Chiude il ciclo investimento→valore.

OKR Management

A cosa serve. Gestisce gli OKR strategici (Objectives & Key Results).

Quando usarla. Per definire e monitorare obiettivi e risultati chiave.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro OKR.

Cosa mostra e come si usa. Gli OKR con avanzamento dei key result.

Cosa succede dopo. Gli OKR allineano portafoglio e roadmap alla strategia.

Note. Complementare agli OKR HR (Hub HR).

Resource Management

A cosa serve. Gestisce le risorse a livello di portafoglio.

Quando usarla. Per allocare le risorse alle iniziative strategiche.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Resources.

Cosa mostra e come si usa. Le risorse con skill e allocazione alle iniziative.

Cosa succede dopo. L’allocazione alimenta capacity e delivery.

Note. Complementare a PSA Capacity (Capacity).

Capacity Planning

A cosa serve. Pianifica la capacità a livello di portafoglio.

Quando usarla. Per verificare la sostenibilità del portafoglio rispetto alle risorse.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Capacity.

Cosa mostra e come si usa. La capacità aggregata vs domanda del portafoglio.

Cosa succede dopo. Guida le decisioni di prioritizzazione.

Note. Vista strategica della capacità.

Scenario & Dipendenze

A cosa serve. Analizza scenari e dipendenze tra iniziative.

Quando usarla. Per valutare alternative di portafoglio e le loro dipendenze.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Scenario.

Cosa mostra e come si usa. Gli scenari «what-if» e la mappa delle dipendenze.

Cosa succede dopo. L’analisi supporta le scelte di portafoglio.

Note. Complementare al Predittivo (Predittivo).

Predittivo

A cosa serve. Fornisce previsioni sul portafoglio (esiti, rischi, tempi).

Quando usarla. Per anticipare gli esiti delle iniziative.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Predittivo.

Cosa mostra e come si usa. Le previsioni basate sui dati storici e sui modelli.

Cosa succede dopo. Le previsioni informano gli scenari e le decisioni.

Note. Analitica predittiva.

Agile Development

A cosa serve. Supporta l’esecuzione agile delle iniziative.

Quando usarla. Per gestire il lavoro con metodo agile.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Agile.

Cosa mostra e come si usa. I backlog, le iterazioni e le metriche agili.

Cosa succede dopo. L’esecuzione agile realizza le iniziative di roadmap.

Note. Complementare a Scrum e SAFe.

Scrum Management

A cosa serve. Gestisce il framework Scrum (sprint, backlog, board).

Quando usarla. Per i team che lavorano in Scrum.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Scrum.

Cosa mostra e come si usa. Sprint, backlog e board Scrum con burndown.

Cosa succede dopo. Gli incrementi di sprint realizzano il prodotto.

Note. Complementare ad Agile.

SAFe

A cosa serve. Supporta il framework SAFe (Scaled Agile) per l’agile su larga scala.

Quando usarla. Per coordinare più team agili in ART/PI.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro SAFe.

Cosa mostra e come si usa. La struttura SAFe (PI planning, ART, obiettivi).

Cosa succede dopo. Coordina l’esecuzione agile su scala di programma.

Note. Per organizzazioni agili estese.

APM Rationalization / TIME

A cosa serve. È l’Application Portfolio Management con razionalizzazione secondo il modello TIME (Tolerate/Invest/Migrate/Eliminate).

Quando usarla. Per valutare e razionalizzare il portafoglio applicativo.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro APM.

Cosa mostra e come si usa. Le applicazioni classificate TIME con valore/rischio tecnico.

Cosa succede dopo. Le decisioni guidano investimenti e dismissioni.

Note. Collegato a Enterprise Architecture (Enterprise Architecture).

Enterprise Architecture

A cosa serve. Gestisce l’Enterprise Architecture (mappa delle capacità e degli asset applicativi/tecnologici).

Quando usarla. Per allineare architettura e strategia.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro EA.

Cosa mostra e come si usa. Le capacità di business e le mappe architetturali.

Cosa succede dopo. Orienta APM e roadmap.

Note. Vista architetturale strategica.

Innovation Management

A cosa serve. Gestisce le proposte di innovazione (GM-INNOVATION), dalla raccolta alla valutazione e prototipazione.

Quando usarla. Per raccogliere e valutare idee innovative dal business/IT.

Come aprirla. Dall’SPM Hub, riquadro Innovation.

Cosa mostra e come si usa. Le proposte con categoria, beneficio atteso e stima di sforzo; il flusso di valutazione.

Cosa succede dopo. Le idee promettenti entrano in demand/portfolio.

Note. Le idee sono apribili anche dal portale utente («Proponi un’idea innovativa»).