PSA et SPM : projets, affaires, portefeuille

Objectif et carte de la zone

Cette zone couvre la gestion des services professionnels (PSA — Professional Services Automation : affaires, WBS, heures, facturation, capacité) et la gestion stratégique du portefeuille (SPM — Strategic Portfolio Management : demande, investissements, roadmap, bénéfices, méthodes agiles). Le PSA correspond à la delivery « sous contrat » ; le SPM, au pilotage stratégique des investissements et des projets.

PSA / WBS Hub

À quoi elle sert. C’est l’entrée du PSA (« WBS Hub ») : elle regroupe les encadrés vers les affaires, la WBS, les feuilles de temps, la capacité, les tarifs, la facturation et les tableaux de bord.

Quand l’utiliser. Au début de la session de delivery/PSA.

Comment l’ouvrir. Depuis la Home / les hubs liés (encadré PSA/WBS).

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les encadrés vers toutes les pages PSA (Dashboard & Portfolio – Calendrier par pays).

Ce qui se passe ensuite. La page choisie s’ouvre.

Remarques. Le PSA partage avec le WBS Hub la structure de découpage du travail.

Dashboard & Portfolio

À quoi elle sert. C’est le tableau de bord PSA : marges, taux d’utilisation, avancement des affaires.

Quand l’utiliser. Pour le suivi économique et de l’avancement de la delivery.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Dashboard.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les KPI de marge, de taux d’utilisation (facturable/non facturable), d’avancement et de portefeuille des affaires, avec drill-down.

Ce qui se passe ensuite. Elle guide les décisions sur les ressources et les priorités.

Remarques. Alimenté par les feuilles de temps, les tarifs et la facturation.

Affaires

À quoi elle sert. Elle gère les affaires (projets sous contrat), conteneur économique du travail.

Quand l’utiliser. Pour créer et gérer une affaire et son budget.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Affaires.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. La liste des affaires avec client, budget, avancement et marge ; le détail avec la WBS, les ressources et les heures.

Ce qui se passe ensuite. L’affaire regroupe les heures et les coûts et génère la facturation.

Remarques. Des affaires par défaut peuvent être créées sur le contrat.

WBS & Gantt

À quoi elle sert. Elle définit la Work Breakdown Structure et la planifie sur un Gantt.

Quand l’utiliser. Pour découper le travail d’une affaire en phases/activités et en planifier les délais.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré WBS.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. L’arborescence WBS et le diagramme de Gantt avec dépendances et jalons ; vous créez et reliez les activités.

Ce qui se passe ensuite. La WBS guide l’affectation des ressources et la saisie des heures.

Remarques. Le WBS Hub prévoit plusieurs onglets de travail.

Programmes

À quoi elle sert. Elle gère les programmes (ensembles coordonnés d’affaires).

Quand l’utiliser. Pour piloter plusieurs affaires liées comme un programme unique.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Programmes.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les programmes avec les affaires rattachées, l’avancement et le budget agrégé.

Ce qui se passe ensuite. Le programme consolide les KPI et les risques des affaires.

Remarques. Complémentaire du Program Management du SPM (Program Management).

Demand

À quoi elle sert. Elle gère la demande de projets/services entrant dans le PSA.

Quand l’utiliser. Pour collecter et évaluer les demandes avant d’ouvrir une affaire.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Demand.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les demandes avec leur état d’évaluation.

Ce qui se passe ensuite. La demande approuvée devient une affaire/un projet.

Remarques. Complémentaire du Demand Management du SPM (Demand Management).

Timesheet

À quoi elle sert. Elle enregistre les heures travaillées sur les affaires/activités.

Quand l’utiliser. Pour la saisie des heures par les ressources.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Timesheet.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. La grille de saisie des heures par affaire/activité/jour, avec l’intégration Clockify lorsqu’elle est configurée.

Ce qui se passe ensuite. Les heures passent en approbation (Approbations des feuilles de temps) et alimentent les coûts et la facturation.

Remarques. Les heures facturables déterminent le taux d’utilisation et les revenus.

Approbations des feuilles de temps

À quoi elle sert. Elle gère l’approbation des feuilles de temps.

Quand l’utiliser. Pour valider les heures saisies avant la facturation.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Approbations des feuilles de temps.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les feuilles de temps en attente avec le détail des heures ; approbation/refus.

Ce qui se passe ensuite. Les heures approuvées deviennent facturables ; celles qui sont refusées retournent à la ressource.

Remarques. Étape de contrôle de la qualité économique.

Capacity

À quoi elle sert. Elle gère la capacité et l’affectation des ressources.

Quand l’utiliser. Pour planifier la charge des ressources sur les affaires.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Capacity.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. La capacité disponible par rapport à la capacité affectée, par ressource/période, avec les surcharges.

Ce qui se passe ensuite. L’affectation guide l’attribution aux affaires.

Remarques. Complémentaire du Capacity Planning du SPM (Capacity Planning).

Rate Card

À quoi elle sert. Elle gère les tarifs (rate card) par rôle/service/client.

Quand l’utiliser. Pour définir les prix horaires utilisés par les coûts et la facturation.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Rate Card.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les tarifs par rôle/service avec leur période de validité.

Ce qui se passe ensuite. Les tarifs alimentent le calcul des revenus et des marges.

Remarques. Base économique du PSA.

Facturation

À quoi elle sert. Elle gère la facturation des affaires (des heures approuvées à la facture).

Quand l’utiliser. Pour générer et gérer les factures adressées aux clients.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Facturation.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les éléments facturables, les factures générées et leur état.

Ce qui se passe ensuite. Les factures alimentent les revenus et les KPI du tableau de bord.

Remarques. Dépend des feuilles de temps approuvées et de la rate card.

Calendrier par pays

À quoi elle sert. C’est le calendrier par pays (jours fériés, jours ouvrés) utilisé par la planification.

Quand l’utiliser. Pour planifier correctement en tenant compte des calendriers locaux.

Comment l’ouvrir. Depuis le PSA Hub, encadré Calendrier.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Le calendrier avec les jours fériés et non ouvrés par pays.

Ce qui se passe ensuite. Le calendrier influe sur la capacité et le Gantt.

Remarques. Multi-pays.

SPM Hub

À quoi elle sert. C’est l’entrée du Strategic Portfolio Management.

Quand l’utiliser. Pour accéder aux outils de portefeuille stratégique.

Comment l’ouvrir. Depuis la Home / les hubs liés (encadré SPM).

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les encadrés vers toutes les pages SPM (SPM Dashboard – Innovation Management).

Ce qui se passe ensuite. La page choisie s’ouvre.

Remarques. Pilotage stratégique complémentaire de la delivery PSA.

SPM Dashboard

À quoi elle sert. C’est le tableau de bord du portefeuille stratégique.

Quand l’utiliser. Pour la vue d’ensemble du portefeuille (investissements, bénéfices, santé).

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Dashboard.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les KPI du portefeuille avec drill-down.

Ce qui se passe ensuite. Elle guide les décisions stratégiques.

Remarques. Vue de direction.

Project Portfolio

À quoi elle sert. Elle gère le portefeuille de projets/produits.

Quand l’utiliser. Pour sélectionner et équilibrer le portefeuille.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Portfolio.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les projets/produits avec priorité, état et valeur ; l’équilibrage du portefeuille.

Ce qui se passe ensuite. Les choix de portefeuille orientent les investissements et la roadmap.

Remarques. Cœur du SPM.

Demand Management

À quoi elle sert. Elle gère la demande stratégique (idées, demandes, initiatives).

Quand l’utiliser. Pour collecter et évaluer la demande au niveau stratégique.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Demand.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les demandes (GM-DEMAND) avec la valeur attendue et l’alignement stratégique.

Ce qui se passe ensuite. La demande approuvée entre dans le portefeuille/la roadmap.

Remarques. Elle relie le métier et l’IT.

Investment Funding

À quoi elle sert. Elle gère les investissements et leur financement.

Quand l’utiliser. Pour allouer les budgets aux investissements.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Investment.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les investissements avec budget, ROI attendu et état du financement.

Ce qui se passe ensuite. Les investissements financés progressent à travers les gates (Funding Stage-Gate).

Remarques. Lié aux bénéfices et aux funding gates.

Funding Stage-Gate

À quoi elle sert. Elle gère les gates de financement (stage-gate) des investissements.

Quand l’utiliser. Pour approuver/bloquer les investissements aux points de contrôle.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Funding Gate.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les gates avec critères et décisions (go/no-go) pour chaque investissement.

Ce qui se passe ensuite. Le franchissement du gate débloque la phase/le financement suivant.

Remarques. Contrôle de gouvernance financière.

Roadmap

À quoi elle sert. Elle gère la roadmap stratégique.

Quand l’utiliser. Pour planifier et communiquer la séquence des initiatives dans le temps.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Roadmap.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. La chronologie des initiatives avec jalons et dépendances.

Ce qui se passe ensuite. La roadmap oriente l’exécution (agile/programmes).

Remarques. Liée au portefeuille et aux OKR.

Program Management

À quoi elle sert. Elle gère les programmes au niveau stratégique.

Quand l’utiliser. Pour coordonner des initiatives liées vers des objectifs communs.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Program.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les programmes avec leurs initiatives, bénéfices et risques agrégés.

Ce qui se passe ensuite. Le programme consolide l’exécution et les bénéfices.

Remarques. Complémentaire des programmes PSA (Programmes).

Product Management

À quoi elle sert. Elle gère les produits (product management stratégique).

Quand l’utiliser. Pour piloter les produits tout au long de leur cycle de vie.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Product.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les produits avec roadmap, backlog et métriques.

Ce qui se passe ensuite. Elle guide les investissements et le développement agile.

Remarques. Complémentaire de l’APM (APM Rationalization / TIME).

Benefits Realization

À quoi elle sert. Elle suit la réalisation des bénéfices attendus/effectifs.

Quand l’utiliser. Pour vérifier que les investissements produisent les bénéfices prévus.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Benefits.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les bénéfices attendus par rapport aux bénéfices réalisés, par initiative.

Ce qui se passe ensuite. Elle alimente les décisions de poursuite/d’arrêt.

Remarques. Elle boucle le cycle investissement→valeur.

OKR Management

À quoi elle sert. Elle gère les OKR stratégiques (Objectives & Key Results).

Quand l’utiliser. Pour définir et suivre les objectifs et les résultats clés.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré OKR.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les OKR avec l’avancement des key results.

Ce qui se passe ensuite. Les OKR alignent le portefeuille et la roadmap sur la stratégie.

Remarques. Complémentaire des OKR RH (Hub RH).

Resource Management

À quoi elle sert. Elle gère les ressources au niveau du portefeuille.

Quand l’utiliser. Pour affecter les ressources aux initiatives stratégiques.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Resources.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les ressources avec leurs compétences et leur affectation aux initiatives.

Ce qui se passe ensuite. L’affectation alimente la capacité et la delivery.

Remarques. Complémentaire de Capacity du PSA (Capacity).

Capacity Planning

À quoi elle sert. Elle planifie la capacité au niveau du portefeuille.

Quand l’utiliser. Pour vérifier la soutenabilité du portefeuille au regard des ressources.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Capacity.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. La capacité agrégée par rapport à la demande du portefeuille.

Ce qui se passe ensuite. Elle guide les décisions de priorisation.

Remarques. Vue stratégique de la capacité.

Scénarios & dépendances

À quoi elle sert. Elle analyse les scénarios et les dépendances entre initiatives.

Quand l’utiliser. Pour évaluer des alternatives de portefeuille et leurs dépendances.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Scenario.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les scénarios « what-if » et la carte des dépendances.

Ce qui se passe ensuite. L’analyse étaye les choix de portefeuille.

Remarques. Complémentaire du Prédictif (Prédictif).

Prédictif

À quoi elle sert. Elle fournit des prévisions sur le portefeuille (résultats, risques, délais).

Quand l’utiliser. Pour anticiper les résultats des initiatives.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Prédictif.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les prévisions fondées sur les données historiques et sur les modèles.

Ce qui se passe ensuite. Les prévisions éclairent les scénarios et les décisions.

Remarques. Analytique prédictive.

Agile Development

À quoi elle sert. Elle soutient l’exécution agile des initiatives.

Quand l’utiliser. Pour gérer le travail selon une méthode agile.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Agile.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les backlogs, les itérations et les métriques agiles.

Ce qui se passe ensuite. L’exécution agile réalise les initiatives de la roadmap.

Remarques. Complémentaire de Scrum et SAFe.

Scrum Management

À quoi elle sert. Elle gère le framework Scrum (sprints, backlog, board).

Quand l’utiliser. Pour les équipes qui travaillent en Scrum.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Scrum.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les sprints, le backlog et le board Scrum avec burndown.

Ce qui se passe ensuite. Les incréments de sprint réalisent le produit.

Remarques. Complémentaire d’Agile.

SAFe

À quoi elle sert. Elle soutient le framework SAFe (Scaled Agile) pour l’agilité à grande échelle.

Quand l’utiliser. Pour coordonner plusieurs équipes agiles en ART/PI.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré SAFe.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. La structure SAFe (PI planning, ART, objectifs).

Ce qui se passe ensuite. Elle coordonne l’exécution agile à l’échelle du programme.

Remarques. Pour les organisations agiles étendues.

APM Rationalization / TIME

À quoi elle sert. C’est l’Application Portfolio Management avec rationalisation selon le modèle TIME (Tolerate/Invest/Migrate/Eliminate).

Quand l’utiliser. Pour évaluer et rationaliser le portefeuille applicatif.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré APM.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les applications classées selon TIME avec leur valeur/risque technique.

Ce qui se passe ensuite. Les décisions orientent les investissements et les mises hors service.

Remarques. Lié à l’Enterprise Architecture (Enterprise Architecture).

Enterprise Architecture

À quoi elle sert. Elle gère l’Enterprise Architecture (carte des capacités et des actifs applicatifs/technologiques).

Quand l’utiliser. Pour aligner l’architecture et la stratégie.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré EA.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les capacités métier et les cartes d’architecture.

Ce qui se passe ensuite. Elle oriente l’APM et la roadmap.

Remarques. Vue d’architecture stratégique.

Innovation Management

À quoi elle sert. Elle gère les propositions d’innovation (GM-INNOVATION), de la collecte à l’évaluation et au prototypage.

Quand l’utiliser. Pour collecter et évaluer les idées innovantes venant du métier/de l’IT.

Comment l’ouvrir. Depuis le SPM Hub, encadré Innovation.

Ce qu’elle affiche et comment l’utiliser. Les propositions avec catégorie, bénéfice attendu et estimation de l’effort ; le flux d’évaluation.

Ce qui se passe ensuite. Les idées prometteuses entrent dans la demande/le portefeuille.

Remarques. Les idées peuvent aussi être ouvertes depuis le portail utilisateur (« Proposer une idée innovante »).